2016年一季度專用車市場分析

2016年是“十三五”規劃的開局之年，國家也進入全麵深化改革的深水區，中國的經濟發展進入到了“新常態”，為此國家不惜下大力氣進行供給側結構性改革，通過改革提高經濟發展質量和效益。這項改革對專用車行業來說是一把雙刃劍，從長遠來說有利於促進企業轉型升級，但是短期來說會企業帶來一定的陣痛。總體來說，在如此嚴峻的經濟形勢下，2016年一季度專用車行業克服重重困難同比去年還是略有增長，但是要完成全年的任務和目標仍然麵臨不小的壓力和挑戰。下麵筆者為讀者簡要分析一下2016年一季度專用車市場及全年預測。

 

　　一、2016年一季度我國專用車市場總體情況及主要特征

　　據中國汽車工業協會數據顯示，2016年1-3月，汽車產銷保持穩定增長，產銷增幅同比均呈小幅提升。2016年1-3中國汽車產銷分別完成659萬輛和652.7萬輛，同比分別增長6.2%和6%，高於上年同期0.9和2.1個百分點。商用車產銷分別完成88.8萬輛和85.8萬輛，生產同比下降0.3%，銷售則同比增長了1.2%。客車產銷比上年同期分別下降8.4%和9.2%；貨車產銷比上年同期分別增長了1.1%和3.1%。其中，2016年一季度，國內專用車產量超過22萬輛，同比增長10.88%。其中3月生產超過11萬輛，為單月產量最高。除1月份外其餘月份同比均增長，且增長幅度均在8%以上。
 

　　從一季度銷售的專用車車型結構看，專用物流類運輸車是專用車市場的主要車型。受我國經濟結構向擴大內需方向調整，專用化的商品運輸促使專用物流運輸車迅速發展，特別是包括冷鏈物流運輸車、快遞專用物流車在內的多個細分市場呈現出爆發式的增長態勢，進而帶動了專用物流車的增長。受我國城市化進程的不斷加快和環境保護的壓力，以環衛車為主的專用作業車需求不斷增加。經濟增速及房地產持續低迷的影響，專用工程類運輸車市場延續了2015年的低迷態勢。
 

　　二、2016年一季度專用車市場特點及原因分析

　　總體來看，2016年一季度專用車市場呈現出以下特點：
 

　　1、市場需求超出預期。在經濟形勢不振的情況下，專用2016年一季度同比增長了10.88%，主要得益於細分車型冷鏈運輸車、郵政車、市政環衛車、物流運輸專用車等。
 

　　2、國家政策法規對專用車影響明顯。專用車屬於多品種小批量生產資料，其市場受國家政策影響非常明顯，比如：國家宏觀經濟調控政策、排放標準、油耗標準、市場準入等。
 

　　3、專用車市場呈現回暖，專用車企業數量增加。在2016年3月11日，工信部公示《車輛生產企業及谈球吧-体育赛事公告》(第282批)擬發布的新增車輛生產企業名單，在這份名單當中就新增了6家專用車企業。本次擬新增車輛生產企業名單共有8家，其中就包括了6家新設立的專用車企業以及兩家乘用車的車企，再加上2016年1月份發布的281批名單當中新增的8家專用車企業，今年已經有14家專用車企業獲得審批。由此可見2016年的專用車市場正在向好的方向發展，專用車企業的增加對於整個專用汽車行業來說也是利好的消息，說明國內專用車市場前景還是樂觀的。
 

　　4、純電專用車火熱之後略有下降。2015年是中國純電動物流車行業實現跨越式發展的一年，2015年，純電動貨車產量達44497輛，是以往年份產量的幾倍。去年，有281款純電動物流車進入工信部目錄。新增車型與產銷都打破曆史新高。純電動專用車在經曆了2015年大幅度擴張後，今年前兩月迅速下滑至冰點，兩月累計產量僅600多輛，與去年同期(330輛)相比淨增量僅270輛。其中，作為純電動專用車領域的重要分支，同樣呈現大幅下滑。前兩月純電動物流車產量占比達86%，主要包括4-6米的純電貨車。產量達533輛，同比增長93%。
 

　　從整體上看，一季度專用車在頂住來自各方麵壓力的情況下，銷量同比增長了10.88，筆者簡要的總結了一下，主要受以下因素影響：

　　1、一季度宏觀經濟逐步趨穩。根據國家統計局發布的數據，2016年一季度國內生產總值158526億元，按可比價格計算，同比增長6.7%。分產業看，第一產業增加值8803億元，同比增長2.9%；第二產業增加值59510億元，增長5 .8%；第三產業增加值90214億元，增長7.6%。在新興經濟領域方麵，第一季度，醫藥製造業行業增加值達到9.2%、智能手機產量同比增長15.6%、工業機器人產量同比增長19.9%、新能源汽車產量同比增長則高達80 .2%。一季度，全國網上零售額10251億元，同比增長27.8%。其中，實物商品網上零售額8241億元，增長25.9%，占社會消費品零售總額的比重為10 .6%。
 

　　2、冷鏈物流和電商火爆為冷藏保溫車再加一把火。2016年中央一號文件《中共中央國務院關於落實發展新理念加快農業現代化實現全麵小康目標的若幹意見》明確了快遞與電商下鄉，完善農谈球吧-体育赛事冷鏈物流體係，開展冷鏈標準化示範等工作。重慶、湖南、成都等部分省市提速冷鏈電商下鄉等。政策驅動引發冷鏈行業發展熱潮，生鮮電商受益風起。目前國內已形成包括順豐冷運模式、京東商城模式、河南鮮易供應鏈模式和九曳供應鏈模式在內的四種第三方冷鏈物流模式。一季度，天天果園、易果生鮮、宋小菜、海上鮮、盒馬鮮生等都分別完成了超過1億的融資，同時，一些供應鏈、涉農平台、食材食品都完成了大批量的融資，這個為冷藏保溫車一季度市場奠定了基礎。
 

　　3、環保升級加速專用車更新換代。東部11省市(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南)自2016年4月1日起開始執行國Ⅴ排放標準所有進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環衛、郵政用途)，須符合國五標準要求。2016年北京市將繼續聯合津冀及周邊地區開展重型柴油車新車監管，違法生產排放超標的企業最高麵臨上億元罰單。據《政府采購信息報》統計，2016年2月，超過100萬元的公車采購項目共有59個，采購金額2.3億元。其中環衛車的購金額最多，達到1.1億元，占全部采購車型的49%;其次是專用車采購5100萬元;消防車采購4900萬元;執法用車550萬元;公車租賃108萬元。另外，為了應對霧霾天氣，各地政府都更加重視環境保護，以上舉措都加速了環衛類等專用車的升級換代。
 

　　4、新能源政策進一步助推了一季度專用車市場。快遞物流的增長讓物流運輸車輛迅速增加，而這對於城市擁堵、環境汙染都帶來了更大壓力。為了解決安全、環保和交通等方麵的問題，國務院總理李克強2月24日主持召開國務院常務會議，確定進一步支持新能源汽車產業的措施，以結構優化推動綠色發展，其中專門提到：“擴大城市公交、出租車、環衛、物流等領域新能源汽車應用比例”，這位純電動物流車市場提供了有力的有政策支撐。
 

　　三、一季度主要專用車企業經營手段及策略分析

　　以鄭州一家中型專用車企業為例。該企業2016年一季度產銷各類專用車900輛，同比降低13%。實現主營業務收入1.09億元，同比降低3.35。完成利潤總額200萬元，同比增加2%。EVA完成同比增長36.2%；存貨占用資金同比降低6.78%。該企業資產負債率50%，比去年同期增長了31%，屬正常的指標範圍，企業的經營風險不大。
 

　　從這家企業的經營狀況看出，專用汽車市場形勢不容樂觀。一是外部經濟環境正在發生變化。我國經濟正處於增長速度換擋期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期，“三期”疊加，經濟下行壓力非常大，對專用汽車行業提出了巨大挑戰。二是行業自身的問題成為阻礙專用車發展的巨大障礙。多年來，專用車行業在高速發展過程中產生的問題日積月累，在市場持續不景氣的情況下，各種矛盾相互交織、不斷激化。三是行業政策衝擊的不利影響仍將持續。由於國家規定國四排放轉國五排放，導致生產廠家底盤需要更換調整，底盤供貨周期有所延長，專用汽車企業的交貨周期也相應延長，而且我專用汽車企業國五車型公告資源目前較少，導致可銷售的國五車型相對較少，產銷受到影響。
 

　　在成本費用控製方麵，該企業製定了年度重點成本風險防控控製方案，並在每季度進行分析控製。從源頭抓起對設計成本、采購成本、生產成本、人工成本均進行了有效的控製，且取得了一定的成效。
 

　　人工成本方麵，2016年一季度，該專用汽車企業在生產中，每使用一名員工需付出13483.33元的人工成本，與上年同期相比下降了1.22%。主要原因是人工成本總額同比上年降低，同時公司銷售收入同比上年降低，符合公司人工成本增長原則和分配原則，說明公司人工成本控製措施得力，加強專用汽車企業人工成本管理的具體措施如下：(1)堅持減員增效，減少無效的人工成本投入。結合公司實際，深入開展以定崗、定員為主的“六定”工作，按照“精簡增效”的原則重組生產要素，完善組織結構，確保各類人員配備合理，提高勞動效率，最大限度地減少直接人工成本投入。另一方麵，不斷提高人力資源管理工作水平，最大限度地減少諸如人力資源獲取、開發、使用、保障、退出等間接人工成本。(2)加快工藝創新，不斷提高勞動生產率。在控製員工數量，合理定崗定員的前提下，進一步開拓市場，擴大銷售渠道和銷售規模，同時，加大工藝創新和技術進步，通過科技創新來提高全員勞動生產率，努力實現人工成本投入的最小化和經濟效益的最大化。(3)加強對工資總額的控製力度。要按照工效掛鉤的辦法，建立人工成本與利潤、勞動生產率的聯動關係。深入貫徹、執行控製工資的“兩低於”原則，確保工資總額增長幅度低於利潤增長幅度、人均工資增長幅度低於勞動生產率的增長幅度。(4)建立健全人工成本監督控製體係。在工資總額預算管理的基礎上，建立人工成本預算管理機製，把人工成本管理同預算管理結合起來，根據定員定額，製定標準人工成本。堅持薪酬分配結果和公司經濟利益、績效評估結果“雙掛鉤”的模式，建立與公司經濟效益增長和個人貢獻相統一的正常收入增長機製。建立基於業績貢獻、崗位價值和能力素質的具有外部競爭性、內部公平性的薪酬體係。(5)完善教育培訓體係。完善的教育培訓體係有助於提高員工的工作能力和積極性，提高人工成本投入產出效益。公司應對員工知識和能力進行分析，找出其不足，通過教育培訓工具，提高個人知識和能力，從而提高企業人工成本投入產出效益。
 

　　通過以上措施，有效控製人工成本，發揮人工成本效能，提高人力資源效率，使公司在競爭中獲得優勢，促進公司經濟持續快速發展。
 

　　四、2016年全年形勢預測及措施

　　總體上看，2016年一季度，國內專用汽車企業能夠認真分析國際、國內宏觀經濟形勢，全麵正確貫徹落實國家與行業政策精神，麵對新形勢，迎接新挑戰，克服新困難。從全年來看，國家宏觀經濟雖然穩中有進，但整體經濟運行仍存在下行壓力，對專用汽車市場產生持續影響，新的排放標準國四升級國五，許多企業現有公告資源麵臨著一次大換血，這個影響是很大的。危險品運輸車的整治，一定程度上讓很多物流公司在此類車輛購買上持觀望狀態，房地長市場有所回暖但是仍然不振，預計2016年全年專用車增速將保持在9%左右，略高於國家GDP增速。
 

　　但是這並不代表專用車企業沒有突圍機會，筆者認為，新常態下國家一些有利的政策對專用車企業來說仍然可以大有作為，汽車專用化是衡量一個國家汽車發展水平和經濟發展水平的重要風向標，專用車的需求量也正在不斷提升，這也讓專用車麵臨著較為有利的市場環境。(1)新常態下，我國經濟結構發生改變，經濟增長動力正趨向消費型拉動，同時伴隨電商發展，消費品運輸需求的增多，而相比工業品等，消費品對於運輸車輛的要求也越來越高，市場需求越來越細化特別是瓜果蔬菜等冷鮮類谈球吧-体育赛事對車輛的專用化水平提出了更高的要求，這就在一定程度上決定了專用車會伴隨不同類別消費市場的逐漸擴張，專用物流貨車的需求也會隨之提升。(2)伴隨國家對新能源汽車產業的扶持，不斷在市政用車等公共服務領域內大力推廣新能源汽車，包括物流、環衛類用車等，這也為專用車的發展帶來機遇。(3)交通基礎設施建設將利好於專用車市場。日前，國家發改委、交通運輸部聯合印發《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》(以下簡稱《行動計劃》)，《行動計劃》指出，“十三五”時期是交通基礎設施重大工程建設的重要階段，2016-2018年擬重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項，設計項目總投資約4.7萬億元。其中，2016年項目131個，投資約2.1萬億元；2017年項目92個，投資約1.3萬億元；2018年項目80個，投資約1.3萬億元，這對工程作業類專用車來說，是一個難得的發展機遇。(4)隨著“一帶一路”戰略在基礎建設、高端裝備、資源開發、通商、交通、物流、農業等方麵落地實施，也將帶動包括工程類、物流類、作業類、後勤類等專用車市場的發展。
 

　　2016年專用車企業應以積極的態度應對形勢謀發展：一是要把握國際國內大勢，明確目標和發展方向，始終堅持技術、工藝創新不放鬆，要樹立精益研發理念，強化谈球吧-体育赛事研發程序管理，提高設計質量，降低新品開發成本，走智能化、高端化、高科技化、高附加值、高技術的道路。二是眼光要放長遠，不斷吸收專用車行業優秀人才，建設適應未來需要的高素質人才隊伍，通過走創新驅動和內生增長之路，以“人無我有，人有我優”的谈球吧-体育赛事打造新的增長點。三是繼續抓好市場營銷這個龍頭工作。把握國際、國內兩個市場，兩手都要抓，都要硬。做好公告資源的申報工作，加強與主機廠和工信部相關部門的聯絡，補充國五車輛的公告，搶先申報可以利用的國Ⅴ車型，同時，確保公告資源要具有實用性和前瞻性。繼續加強網絡營銷，拓展銷售渠道，探索銷售模式，不斷提升互聯網思維的深度。