虧損倒逼費率改革 汽車保險市場或將洗牌

今年下半年，保監會以及中國保險行業協會，分別發布了《關於深化商業車險條款費率管理製度改革的指導意見(征求意見稿)》、《中國保險行業協會機動車綜合商業保險示範條款》征求意見稿，意在進一步推進商業車險費率改革。

車險虧損倒逼改革

車險費率市場化改革的步伐加快，很大程度上來自目前車險業務經營狀況慘淡的倒逼。國內49家經營車險業務的財產保險公司2013年年報顯示，除了人保、平安、太保三家上市險企實現承保獲利外，其餘未上市財險公司去年的車險承保全部宣告虧損；不僅中資公司，獲得了交強險經營牌照的外資險企如利寶、美亞、三星等也虧損了從數千萬元到上億元不等；而即使是盈利的三家險企，利潤同比也出現了大幅度下滑，太保的車險承保利潤降幅甚至達到了90.5%。

車險承保業績的惡化，主要是人傷賠付標準、車輛零件成本、車輛維修的工時價格等大幅提升，加上近年來車險市場居高不下的賠付率，拉高了車險業務的綜合成本率。財險老三家人保、平安、太保去年的綜合成本率全部出現上漲，上市公司的年報顯示，2013年太保財險和太平財險兩家綜合成本率均超過99%，人保財險的綜合成本率達96.7%。

高成本、高費用是目前車險業麵臨的一大難題。物價上漲，醫療費用也隨之水漲船高，無疑增加了交通事故的賠付成本；車企的零部件售價上調，也抬高了承保車輛的維修費用。

另一方麵，本該互相合作實現共贏的汽車經銷商和險企之間也有齟齬。由於競爭日趨激烈，為爭搶業務，保險公司給車商的傭金也一路上漲，變得不堪負荷。一位不願透露姓名的財險業內人士表示，由於車險業務的銷售普遍依賴汽車經銷商，目前大部分財險公司都會給予車商10%到30%之間的傭金，“而且4S店的零部件價格說漲就漲，險企的地位非常被動，賺錢的是他們（汽車經銷商）”。

不過，汽車經銷商顯然也對險企心有怨言。“車險上漲其實都是險企在決定，但消費者往往誤以為是4S店在漲價，向我們抱怨和投訴，這樣的誤會影響了我們的服務口碑。”一名合資品牌4S店經理就表示，“你從這個角度看，我們才是‘弱勢群體’。”

自主定價優勝劣汰

隨著新車銷量增速放緩，車險業務增量也開始下滑，各家財險公司隻能通過價格戰爭搶市場，線下營銷搶贈禮品、網上直銷返現打折等眼花繚亂的讓利加上車險賠付額的逐年遞增，導致車險市場陷入虧損。

從以上分析可以看出，經營車險業務的險企處在一個非常尷尬的境地，漲保費消費者不買賬，會丟市場份額；不漲保費自己的成本居高不下，必定虧損。惟一的生路隻有改革車險費率了。

未來車險改革的重要方向就是從主要以車價定保費轉向以車型定保費，這也是國際通行的做法。汽車界沸沸揚揚的反壟斷讓大家認識了零整比，如今豪車市場份額越來越大，這些高零整比的車以前都是靠著吃低風險車型的保費才實現了險企的利潤平衡，是該打破這種對車企和車主都不公平的定價的時候了。

“在險企獲得更多自主定價權的同時，車主也應該調整自己的車險投保思路，加大投保的額度和險種的覆蓋麵。”一位地方保險同業公會的負責人表示，“車險改革是同時為了險企和車主的利益在考慮，雙方應該互相理解，協同努力。”由於不少車主購買車險時抱著僥幸心理，保額普遍不足，一旦發生事故，保險賠付甚至滿足不了車輛維修的要求，尤其是如今人傷賠付成本越來越高，如果發生傷人事故，就差得更遠了。近年來，保險公司和保險行業協會已經不止一次呼籲車主增加在車輛保險方麵的投入。

保險行業內部目前對商業車險市場化改革的諸多細節還存在分歧，具體的改革方案出台或許還有一段時日。在筆者看來，未來的車險市場若完全按市場規律運作，那麽參照其他國家的經驗，改革之後行業會出現大批的兼並收購甚至清算，經營不善的企業會被淘汰出局，而實力雄厚、創新能力較強的險企則會有更多的機遇。